Настройка CRM

Эта страница для тех, у кого CRM уже куплена, но менеджеры продолжают вести сделки в переписке и блокноте. Причина почти всегда одна: систему настроили по шаблону, а не под то, как работает ваша компания. Я начинаю с обратного конца — с реального пути заявки, и только потом переношу его в CRM. Тогда в неё заходят, потому что так удобнее, а не потому что заставили.

Что вы получите

• Воронку, которая повторяет ваш реальный процесс продаж, а не стандартные этапы из коробки.
• Заявки со всех каналов в одном окне: сайт, почта, телефон, мессенджеры, соцсети.
• Автоматику вместо памяти: ответственный назначается, напоминание приходит, задача создаётся сама.
• Понятные отчёты: сколько заявок, откуда, где застревают и сколько теряется.
• Инструкции для сотрудников — по одному экрану на роль, чтобы система не умерла через месяц.

Что входит

• Разбор реального пути заявки: откуда приходит, кто отвечает, где зависает.
• Настройка воронки: этапы, поля, права доступа, обязательные условия перехода.
• Подключение каналов: формы сайта, почта, телефония, мессенджеры, соцсети.
• Автоматические сценарии: назначение ответственных, напоминания, смена статусов, задачи.
• Настройка отчётов под то, что вы действительно смотрите.
• Перенос текущей базы клиентов, если она есть в таблицах или другой системе.
• Обучение сотрудников и короткие инструкции по ролям.
• Сопровождение: правим настройки, когда процесс сталкивается с реальностью.

Как идёт работа

1. 1

   Процесс. Сначала описываем путь заявки на бумаге — настраивать хаос бессмысленно.

2. 2

   Воронка. Собираем этапы под ваш процесс, а не «первичный контакт — переговоры — сделка».

3. 3

   Каналы. Подключаем сайт, почту, телефон и мессенджеры, чтобы заявки падали в CRM сами.

4. 4

   Автоматика. Настраиваем ответственных, напоминания, статусы и задачи.

5. 5

   Люди. Пишем короткие инструкции и обучаем — без этого система умирает за месяц.

Сколько стоит

Частые вопросы